Dans la petite ville de Forks, Bella à fait un choix ; Elle veut edward et vivre l’éternité à ses cotés. Pendant qu’il vive une histoire d’amour passionnée, les volturis approchent de Forks à grand pas et Bella est toujours une humaine, les Cullen tentent de trouver une solution à ce problème. Loin de toute cette agitation, certains vampires semblent vouloir créer une armée de nouveau-nés. Ils sont discrets et n'attire aucun soupçon, c'est un grand coup qui se prépare, est-ce l'oeuvre des Volturis ? Personne ne le sait, mais les cullens savent qu'ils vont devoir faire appel à d'autres vampires s'ils veulent combattre cette nouvelle menace qui s'approche de Forks et qui semble être très puissante.

Loin de toute ces agitations, dans la réserve Quileutes, les loups ont perdu un être chér ; Sam est mort et Emily, rongée de tristesse est partit loin de la push rejoindre sa famille au canada. Désormais, Jacob est l’alpha et il doit faire face à une nouvelle meute de loup qui semble vouloir s'imposer à la Push, ils sont rusés et puissants. Les Quileutes vont devoir protéger leur territoire coute que coute s'ils ne veulent pas que l'autre meute les expulse de leurs terres. De plus, Jacob semble être tombée fou amoureux d’une jeune femme, serait-ce l’imprégnation ? L'on ne le sait pas, mais la jeune fille n'est pas si blanche qu'elle semble l'être. Durant une soirée, des vampires l'ont pris en chasse et la jeune fille tente de fuir ces sangs-froids en venant à Forks. En faite, elle ne l'est fuie pas, si les chasseurs voulaient la tuer, il l'aurait déjà fait, mais ils ne font que jouer avec elle avant de la tuer. Comment réagira Jacob en apprenant qu'une meute de vampire joue avec la femme qu'il aime... Et si les vampires sont trop nombreux pour lui et sa meute ? Devra t-il s'unir avec les cullen ? Encore une fois ? Une traque sans merci commence, que le meilleur gagne !